经济运行

[年度备忘录]2012年中国服装行业经济运行分析

发表时间:2013-03-22 14:21:40 作者:2013年《服装界》年度专刊文/中国服装协会 徐美玲 来源:《服装界》 浏览:
   
    2012年,中国服装行业进入调整转型期,增速放缓,企业面临着转型升级的紧迫压力 

    2012年,受到外需不振、内需增长趋缓、生产要素成本持续上升等因素的影响,中国服装行业进入调整转型期,增速放缓,企业面临着转型升级的紧迫压力。但是,全行业通过努力创新,依然实现了两个市场增长的不易成绩。 

    一、2012行业经济运行 

    内销

    保持增长,增速放缓 

    2012年一季度,服装内销基本延续2011年四季度趋势,增速明显放缓。至2012年三、四季度,随着中国经济筑底企稳,服装内销增速逐步回升。全年来看,内销市场保持增长,增速有所放缓,并呈现前低后高的走势。 

    全年服装内销增长,增幅放缓。国家统计局数据显示,2012年,限额以上企业服装类商品零售额累计9778亿元,同比增长18.0%,但比2011年同期下降6.2个百分点(见图1)。根据中华全国商业信息中心的统计,2012年全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长12.3%,相比2011年全年低8.1个百分点。各类服装零售量同比增长2.0%,较上年同期放缓2.9个百分点(见图2)。商务部重点监测的3000家零售企业销售额数据显示,2012年重点零售企业服装销售额同比增长约8.1%,比2011年同期下降12个百分点。 

图1  2011-2012年全社会消费品及衣着消费增长情况

数据来源:国家统计局

图2  商务部重点监测3000家零售企业销售额增幅情况

   早冬导致年终冲高乏力。2012年中国经济延续了从 2011 年第四季度以来的回落态势,而受到宏观经济增速放缓的影响,消费市场进一步下滑。2012年初,服装销售增幅在2011年末下降的基础上,小幅回升。随后,增幅滑落,随着经济的逐渐筑底回暖,消费信心的回升,至第三季度服装销售增幅再次回升。但是,由于今年的冬季较往年来得早,零售商反映,秋季服装销售不及预期,而冬季服装提前在10月和11月放量增长,至12月销售有所转淡,因此12月零售额增幅再次回落。 

    价格增幅回落。2011年以来,国内服装价格增长较快,有助于提升销售额的同时,对于销售量增长的抑制作用也较为明显,由于服装产品具有一定的需求价格弹性,所以价格增幅与销量增幅两者走势出现较为明显的背离(见图3)。根据国家统计局的数据,2012年全年CPI为2.6,物价维持在低速增长的阶段。而规模以上企业衣着类生产者出厂价格同比上涨仅为2.1%,全国服装类商品零售价格同比上涨2.9,衣着类居民消费价格同比上涨了3.1%,其中服装价格幅度上涨3.3%。由于受2011年服装价格涨幅过高影响,2012年初开始,服装出厂价格指数迅速回落,零售价格指数和居民消费价格指数的回落滞后一段时间后,加速向服装出厂价格指数靠拢。 

图3  全国重点大型零售企业服装类商品销售数量增幅与价格指数情况示意图

数据来源:中华全国商业信息中心

    优秀品牌销售稳健增长。经过20年的发展,中国服装行业涌现出一大批定位准确、发展稳健、注重文化价值和商业模式创新的服装品牌,在面临成本压力增加与消费动力不足的严峻局面下,仍然保持年均10-20%稳定增长。比如,主要进行品牌服装销售的全国亿元以上重点大型零售企业,2012年零售额同比增长12.3%。 

    三四线市场对服装内销形成支撑。量大面广的三四线市场的大众消费,对2012年内销市场的增长形成支撑作用。根据中国纺织工业联合会流通分会上报数据显示,2012年包括常熟服装城、广州白马服装市场、虎门富民时装城、百荣世贸商城在内的全国重点服装市场成交额达到1496.14亿元,同比增长20.67%,增幅明显高于限额以上和重点大型零售企业的增幅,显示出较强的活力。  

    库存问题引起各方关注。2011-2012年服装行业部分企业所出现的库存问题,引发了媒体的关注。客观的分析,部分服装企业的“库存”反映了企业经营中的问题,但也有被不合理夸大之处。但借助经济回暖、需求回升,特别是企业的积极调整措施,例如改善订货机制、适度增加季中补单的比重、严格控制季前新品生产规模、适度控制加盟批发提货、鼓励加盟商消化库存等多种渠道消化库存,2012年三季度以来,库存问题已经得到了相当程度的改善。国家统计局数据显示,2012,规模以上企业主营业务收入、存货及产成品均同比增加。分季度来看,存货及产成品增长明显逐季回落,至12月,存货及产成品同比增幅已低于主营业务收入同比增幅。  

    网销增长迅速。据报告显示,截至2012年12月底,中国网购用户规模达2.47亿人,同比增长21.7%,网络零售市场交易规模达1.3万亿元,同比增长高达64.7%,已经占社会消费品零售总额的6.3%。艾瑞的研究报告显示,2012年中国服装网络购物市场预计交易规模约3188.8亿元,整体实现55.6%左右的年增长,大大高于实体店服装零售的增长。而借助于网络节日的促销推动,网络零售火爆,据不完全统计,淘宝2012年11月和12月两个月的服装零售占2012年全年的比重超过30%。  

    出口 

    量跌价增,金额增速放缓 

    在国际需求萎缩、要素成本增长、人民币持续升值的压力下,2012年中国服装出口量跌、价增,出口金额增速放缓。 

    出口全年增长,增幅收窄。据海关统计,2012年中国服装及衣着附件出口1601.55亿美元,同比增长4.53%,增幅与去年同比下降了13.81个百分点。其中服装出口1299亿美元,同比增长3.47%,服装出口数量为289.12亿件,同比下降1.07%,服装出口的平均单价为4.49美元,同比增长4.42%。其中,针织服装出口870.49亿美元,同比增长8.58%,出口数量为208.02亿件,同比增长0.19%,梭织服装出口612.25亿美元,同比下降2.94%,出口数量为81.10亿件,同比下降4.16%。据中国海关统计,中国服装出口数量连续下滑。1-2月累计下滑一度达到了11.4%,出口金额同比也出现了负增长。进入3季度后,在国家出台促外贸增长的措施以及全行业的共同努力下,出口形势好转(见图4)。 

图4  2011年-2012年服装出口累计增幅情况示意图

数据来源:海关总署

    传统市场总份额下降,新兴市场增长迅速。据海关总署数据,2012年,我国对美国、欧盟、日本、香港传统市场的出口金额总计为962.39亿美元,同比下降3.21%,占全国服装总出口的60.09%,份额减少4.80个百分点。出口数量为160.94亿件,同比下降4.96%,占全国服装总出口数量的55.67%,份额减少2.28个百分点。 其中,对美出口金额、数量双增长。2012年中国对美国服装出口金额同比增长3.48%,出口数量同比增长为5.42%,出口单价同比下降2.82%;在美国总进口略有下降的情况下(累计数量和金额分别下降了1.75%和1.6%),中国服装在美国进口中的比重持续上升。根据美国海关统计,2012年美国从中国进口服装数量占美国总进口量的41.73%,比2011年增长了0.92%;金额占比37.83%,与2011年基本持平。美国经济持续好转,服装零售额增长。2012年美国全年GDP增速为2.2%,高于2011年的1.8%的增幅。2012年前3个季度服装消费指数回升至113.14%,高于总消费指数的84.9%,显示了服装消费的升温迹象。美国服装鞋帽零售市场持续回升。零售数据显示,自2010年3月起连续30个月服装鞋帽的零售额同比增长,月度平均增幅为5.25%。虽然PPI有所上扬,1-9月为2.6%,剔除物价指数,服装消费仍呈增长趋势。  

    对欧盟出口持续大幅下降。2012年中国对欧盟服装出口大幅下降,出口金额下降13.48%,出口数量下降11.88%,分别向下拉动中国服装总出口的3.69和2.83个百分点。欧盟海关数据显示,2012年1-11月欧盟累计自全球(包括自欧盟内部)服装进口同比持续负增长,累计跌幅为11.24%,单月降幅一度深达19.01%。同时自中国进口的总量累计下跌16.15%。2012年欧盟金融市场波动,失业率居高不下,消费信心受挫。2012年欧盟地区服装零售市场持续低迷,2012年9月份服装零售同比略有好转之后,又再度转负,显示服装零售的持续萎缩。 

   对日出口数量下降明显。中国对日本服装出口金额同比增长1.24%,出口数量同比下降5.66%,出口单价同比上升6.83%。由于订单转移的影响,中国出口日本数量下降明显。2012年日本全年GDP增速为1.9,经济面临新的衰退。而据日本产经省数据显示,2012年日本服装零售1- 9月中7个月同比负增长,仅8月和10月分别同比正增长增长了0.3%和1.2%,显示出日本服装零售市场的低迷局面。  

    对香港地区出口金额、价格增幅明显。中国对香港地区服装出口金额同比增长16.43%,出口数量同比下降5.77%,单价大幅提升了24.27%。由于成本上升,以转口贸易为主的香港采购商放弃了低附加值产品,转向高单价、高附加值的产品。  

    对新兴市场出口增长迅速。2012年,中国对东盟地区服装出口金额达到了110.24亿美元,同比增长了94.08%,服装出口数量23.62亿件,同比增长34.18%。对俄罗斯、巴西和墨西哥的出口金额分别为63.79、15.18、7.22亿美元,增幅分别达到了14.98%、16.19%和47.58%,出口数量增幅分别为0.80%、7.05和86.66%。 

    同时,出口订单转移情况也有了新变化。由于国内劳动力成本刚性增长,棉花等纺织原材料价格过高,东南亚国家在劳动力、汇率、出口优惠关税等方面的优势日益突出,部分采购商不断把生产订单转移到东南亚、东欧、拉美等国家。 

    其中:日本市场订单转移明显。中国成本上涨以及日本与东盟、南亚国家的一些区域贸易优惠安排,导致中国服装在日本市场的份额逐年下降。日本海关数据显示,中国在日本市场的份额由2009年的82.87%下降到目前的77.07%。虽然2012年日本服装及附件进口同比增长了2.7%,但是从中国进口下降了2.8%而从欧盟进口同比增长了11.1%,从东盟和中东进口分别增增长了24.7%和8.2%。  

    欧洲市场零售不振,价格敏感度高致订单转移。欧洲的债务危机引发经济下行和失业率升高,进一步导致消费能力下降和消费信心下挫,使得采购商在降低进口的同时,对价格敏感度提高,订单转移到低成本国家。由于柬埔寨和孟加拉服装产品输欧免关税,进一步降低了产品的成本,出口欧盟增长显著。统计数据显示,2012年欧盟服装进口持续负增长,从中国进口跌幅深达16.15%,而从孟加拉和柬埔寨进口逆势分别上涨了1.51%和28.05%(见表1)。 

表1  2012年欧盟服装主要进口来源国累计金额增速情况(单位:%)

数据来源:GTD

    中、高价位产品也存在不同程度的出口萎缩和转移。通过对梭织服装各档出口单价产品进行分析后发现,高单价产品也存在不同程度的订单转移。比如占出口份额46.69%的3美元以下产品,2012年出口数量同比仅下降了0.79%,但出口份额占34%的5-11美元产品出口数量同比下降4.76%,出口比重占10%的11-20美元产品,数量同比下降了10.58%。在美国市场上,中、高价位产品的订单转移趋势也很明显。比如男式西服套装,美国从全球进口数量同比下降了10.12%,而从中国进口数量同比下降了19.26%,但从墨西哥和越南进口数量分别上升了22.65%和8.29%;男上衣美国从全球进口数量同比下降了3.52%,从中国进口数量跌幅达10.34%,而从印度和印度尼西亚进口数量则分别增长29%和7.78%,男式长睡衣美国从全球进口数量同比增长6.44%,但是从中国进口数量同比下降9.11%,而从萨尔瓦多、孟加拉、巴基斯坦、越南进口分别增长92.35%、65.22%、82.65%、32.10%。 

    出口订单进一步向大企业集中。商务部统计数据显示,优势龙头企业的出口增幅较大,其中出口排名前20家的服装企业的总出口额同比增长了33.6%。根据商务部对东部地区出口集中度的调研显示,2012年出口1000万美元以下的小企业数量减少了1.06%,而出口超过1亿的企业数量增长了3.85%,出口额总额同比提高了5.2%,企业数量增加了3.85%。以上数据显示出大型企业在品质管控和供应链管理方面更具竞争优势。 

    生产 

    产量与上年基本持平 

    2012年1-12月,规模以上企业产量增速放缓,规模以下企业产量有所减少,服装总产量与2011年基本持平。东部地区增速较慢,中西部地区增速较快,东北三省快速增长,产业继续由东部沿海向其他地区转移。 

    产量基本持平。根据国家统计局数据显示,2012年规模以上企业累计完成服装产量267.28亿件。同比增长6.20%。其中梭织服装135.10亿件,针织服装132.19亿件,分别比2011年同期增长7.73%和4.68%,产量增速渐缓(见图5)。同时,根据中国服装协会跟踪调研的15个重点服装产业集群数据显示,关停以及减产的规下企业数量不低于10%,总产量有所减少。综观全行业,2012年服装总产量应与2011年基本持平。 

图5  服装行业规模以上企业产量增幅示意图

数据来源:国家统计局

    东部地区增速相对平稳,中西部、东北较快速增长,产业持续向东部以外地区转移。在服装产量前十五名省市中,传统服装生产大省浙江省和上海市出现负增长,分别同比下降5.12%和5.93%,其中浙江省梭织服装产量下降幅度达12.75%。内陆省份中河北省和辽宁省服装产量增幅达76.94%和45.66%。同时,五大省总产量占全国总产量的74.35%,比2011年年底减少2.44个百分点,显示产业持续由东部地区向其他地区进行转移。 

    效益两极分化。2012年规模以上企业整体盈利水平基本平稳,亏损面逐步缩窄;规模以下企业各项指标均出现较为明显的下滑趋势,且与规模以上企业存在着较大的差距:规上企业整体盈利水平基本平稳,亏损面逐步缩窄。根据国家统计局统计显示,2012年服装行业规模以上(年主营业务收入2000万元及以上)企业14501家,累计实现主营业务收入16833.88亿元,同比增长10.59%;利润总额1017.40亿元,同比增长10.16%。亏损企业1741家,亏损面为12.01%,比2012年1季度下降7.55个百分点。规下企业各项指标下滑明显, 与规上企业存在着较大的差距。中国服装协会跟踪调研377家企业来看,2012年1-3季度,规模以下的中小服装制造企业各项经济指标与规上企业存在着较大的差距。开工率、毛利率、新增订单平均利润率较2011年同期下降,分别为下降3.25%、1.25%和0.45%。其余经济指标均不理想。 

    生产要素价格持续上涨,不断压缩企业利润空间。原材料成本持续上涨,从柯桥纺织服装面料类与服饰辅料类的价格指数可以看出,自2011年以来,服装面辅料价格持续高位且持续上升。劳动力成本高企,中国服装协会2012年跟踪调研的377家企业数据显示,企业劳动力成本增长明显,增幅超过10%,规上企业的增长更加明显。 

    从业人员有所下降,劳动生产率提高。根据国家统计局数据显示,服装行业从业人数有所减少,劳动生产率提高。2012年从业人数443.92万人,同比下降1.21%。劳动生产率为38.98万元/人,同比增长14.32%。          

    投资同比降幅收窄,行业景气回升。据国家统计局数据,2012年我国服装行业规模以上企业实际完成投资2610.92亿元,与2011年同比增长25.97%,增幅下降了15个百分点。新开工项目与2011年同比降幅收窄,显示行业景气开始回升。 

    二、2013行业发展展望 

    2013年,虽然全球经济仍然存在较大不确定性,但有望出现温和复苏势头,中国经济也将延续2012年三、四季度的回暖趋势,综合判断,中国服装产业形势将好于2012年。 

    服装内销增速放缓。2013年,国内经济有望延续2012年三、四季度筑底企稳并有所改善的趋势,市场信心将缓慢回升,势必带动服装内销市场。但经济趋势反应到终端零售市场,还将会有半年到一年的反应期。而根据中国服装协会对部分服装企业2013年春夏订货会的情况了解,由于需求放缓,代理商订货意愿下降,企业订单总额普遍低于预期。综合判断,2013年上半年,虽然受益于节日因素,但整体来看,服装内销仍难有较大起色;下半年,随着经济回暖和促进消费刺激政策逐步显现成效,国内服装消费也将呈现逐步提升的趋势。但是服装企业应科学预测行业形势,合理安排生产,增强有效需求的供给。 

    出口趋向乐观。2013年美、日在经济刺激政策下有望复苏,带动中国服装对美、日出口增长;欧盟整体经济虽难有较大起色,但欧盟服装零售9月转负为正,中国对欧盟出口降幅或将有所收窄;新兴市场所占出口比重较低,但增速显著,2013年将在一定程度上拉动中国服装的出口增长。根据中国服装协会对100家企业的出口调查结果显示,2013年出口美国上升的企业多于下降,出口欧盟下降的企业数量多于上升的,而出口日本市场的企业,持平的接近一半,上升和下降的基本相同,出口东盟增长的企业数量达到了40%。另外根据中国服装协会对部分重点产业集群和大型出口企业的调查,2013年春季订单向好。综合判断,2013年中国服装出口将保持回升势态,出口增速将高于2012年。 

    产业运行整体向好,转型升级压力持续。全球经济回暖趋势逐渐明朗,对行业趋稳回升形成一定拉力。但是,诸多影响行业发展的外部和内部制约因素依然存在,如各类要素成本持续上升、人民币升值问题将长期存在、国内外市场需求仍较低迷、海外品牌的持续涌入等等,特别是行业原本的粗放型发展方式还没有得到根本改变,使得服装品牌和服装企业的进一步发展面临一定的压力。 

    总体来看,在两个市场的带动下,2013年中国服装行业的运行状况预计好于2012年。大企业效益向好,中小企业依然面临压力,行业进入转型调整的关键时期。

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